MiFID-II-Beratungsportal


  • erste Applikation, die Private Banking außerhalb einer Bank ermöglicht
  • MIFiD-II-konformer Beratungsprozess mit Geeignetheits-, Angemessenheitstest und detailliertem Gebührenausweis für alle Wertpapiergeschäfte
  • voll elektronischer Abgleich mit depotführender Bank
  • SaaS (Software as a Service) – mieten statt kaufen
    Für eine geringe monatliche Gebühr, erhält man Software, die sich sonst nur große Institutionen leisten können (z.B. Infrastruktur, Cloudlösung, Kursversorgung, Wertpapierinformation, …). Für mehr Details, kontaktieren Sie uns gerne!
Coming soon

Bankenlösung


  • Vollbanklösung für Private Banking und auch Online Banking
  • MiFID-II-konformer Beratungsprozess mit Geeignetheits-, Angemessenheitstest und detailliertem Gebührenausweis für alle Wertpapiergeschäfte
  • integriertes Kunden- und Beraterportal
  • vollelektronische Kunden-, Konto- und Depotanlage
  • automatische Portfolioüberwachung (nach MiFID und mehr)
  • alle Funktionen im Web, auf iOS und Android
Schelhammer und Schattera
Bank Burgenland
Capital Bank

Versicherungslösung


  • MiFID-II-konforme Beratungslösung für fondgebundene Lebensversicherungen
  • integriertes Kunden- und Beraterportal
  • komplexes Auftragsmanagement
  • automatisierte Kauf- und Verkaufsanalyse
  • optimierte Portfolioüberwachung
Ragis GmbH

Abwicklungslösung


  • Abwicklung des gesamten Wertpapiergeschäftes von externen Vertrieben (z.B. Swiss Life, Surpris, OVP, FinanzAdmin, Ariconsult) über die Plattform als Depotbank
  • bietet alle Vorteile des financeManagers
  • integriertes Kunden- und Beraterportal
  • vollelektronische Kunden-, Konto- und Depotanlage für Drittvertriebe
  • automatische Portfolioüberwachung
  • alle Funktionen im Web, auf iOS und Android
Die Plattform

Robo-Advise-Lösung


  • detaillierte Portfolioanalyse
  • automatische Erstellung von Kauf- und Verkaufsorders auf Basis einer vordefinierten Produktpalette
  • automatische textuelle Begründung für Kauf- und Verkaufsgeschäft (Expertensystem)
  • Optimierung des Portfolios nach Risiko und/oder Gebühren
  • automatische Anpassung des Portfolios an das Kundenprofil
  • automatische Angebotserstellung mit individueller Einflussmöglichkeit
Fait Internet Software GmbH