Das Kundenportal bietet den Endkunden die Möglichkeit, ihre Finanzen zu planen und im Auge zu behalten. Dabei ist der Kunde unabhängig von Beraterfirma oder Produktherausgeber und kann sich frei für das passende Produkt entscheiden. Einfach im Design und genau für den Kunden angepasst, ist dieses Modul optimal für den Kunden um seine täglichen Bankgeschäfte zu erledigen.

Das Beraterportal sorgt für bestmögliche Unterstützung der Berater. Es ist eine ins Onlinebanking integrierte Funktion und steht auch mobil zur Verfügung. Eine gute Betreuung der Anlagekunden sorgt für Zufriedenheit, so steigt das Vertrauen zur Bank und der Kunde fühlt sich bei seiner Bank wohl. Das Modul trägt somit maßgeblich zur Stärkung der Beziehung zwischen Kunde und Berater bei.

Das Portfoliomanagement bietet umfassende Möglichkeiten zum Verwalten der Vermögenswerte und Risikoüberwachung. Die Portfolioliste ist ein weiterer Teil der Vermögensübersicht und stellt die einzelnen Portfolios mit den zugehörigen Konten und Depots übersichtlich dar. Dabei wird der Gesamtbestand, sowie der Bestand der einzelnen Depots und Konten des jeweiligen Portfolios angezeigt.